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夢を諦めない、前向きな人を応援するファイナンシャルプランナー(1/3)

高知を元気にするファイナンシャルプランナー・由籐久和さん

最適なプランを比較検討できるのが独立系の強み

 ファイナンシャルプランナーをご存じですか?マイホームの取得、ゆとりのある生活、老後の安定など、誰もが夢や目標を持っています。そこに横たわるのがお金の問題。ファイナンシャルプランナーは顧客の夢や目標に寄り添い、現実に則した資金計画を立て、実行サポートするスペシャリストです。

 由藤さんは旧・郵政省出身の独立系ファイナンシャルプランナー。特に「住宅」と「保険」の分野に詳しく、セミナー講師としても活躍中です。たとえば「保険」なら約30社と提携し、その中から中立の立場で比較検討し、顧客一人一人に合ったプランを提案。

 「相談に来る人の多くが保険の内容をよく知らずに契約しています。私の目から見れば保険の見直しで節約できるケースがほとんどです。リスクというものは考えるとキリがないもの。ちょっとしたケガや通院のために割に合わない保険料を払っていませんか?私の方針としては、保険を最低限にスリム化し、そのぶん貯蓄に回すことをお勧めします。貯蓄があれば、ある程度のリスクには対応できます。できない部分こそ保険で賄えば良いのです。公的年金があてにならない昨今、老後にお金を残しておくことも必要でしょう」

営業をしないのが由藤さんのスタイル。その一方で相談に来た人には親身になってサポートします。「夢に対して前向きな人を私は応援したいのです」

<次ページへ続く>

【次ページ】 ファイナンシャルプランナーを活用した家づくり

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